案件が発生してもすぐに対応しない、現場が忙しいと言って営業に行かない、といった管理職のお悩みはよく聞きます。そういった人の意識を変えるのは時間も労力もかかり、簡単なことではありません。

そこで手っ取り早く成果を出すには、行動せざるを得ない仕組みを作ることが重要です。

本コラムでは、「ZOHO」を活用した脱・属人化を実現する仕組みづくりについて解説します。

進捗管理から見込み顧客創出まで実現する「ZOHO」とは？

属人化された業務が多い、、、など、お悩みに適した「Zoho」というツールがあります。

顧客管理や進捗管理の機能を備えており、今まで担当ごとに属人化していた営業活動を可視化することができます。

また、スケジュール管理機能があり、報告を忘れていた、連絡が漏れていたということが起こりにくくなります。

例えば、営業日から1日立っても情報が更新されていなければ、該当の管理職に自動でアラートを出すというような使い方ができます。 加えて、管理だけではなく見込み客のピックアップまで自動でしてくれるので、案件創出にも役立ちます。

社員が本当に知りたい、クローズドな情報を限定公開

他にも、営業管理でいうと次のような機能があります。

• ・営業の手持ちの案件数をリアルタイムで把握できる
• ・顧客訪問予定日、見積回答期限など、更新がないものは自動でリマインドされ漏れなく管理ができる
• ・担当者ごとの案件数、受注数、受注金額などの営業データを集計、分析できる

Zohoは、営業だけでなく、顧客管理・人事管理・総務・財務など、企業の活動におけるあらゆる領域をカバーしています。 あらゆる管理がデジタルかつ仕組み化して行えて、しかも、それが数千円からと非常にリーズナブルに実現できるのです。

簡易的なホームページ作成サービスを有効活用

私の知っている運送会社では、受注数3倍、採用数4倍といった、目に見える成果も出ています。 実際にZohoで、採用・営業・事務処理の効率を高め、コロナで低迷した業績をV字回復させた企業があります。

採用における課題の整理から、特化型チャットボットの導入方法、実績紹介を解説した、無料ダウンロードもご活用ください。

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また、2023年9月20日、「90日で業績アップを実現するDX経営セミナー」を開催します。

上記のようなチャットボットをはじめ、DXにより業績を向上させた最新事例を多数お伝えします。

まずは「Zohoとはどういうものなのか？」「業績をアップさせるためのヒントは何なのか？」そういったものを学んでいただければと思います。

関連セミナー ／ 90日で業績アップを実現するDX経営セミナー

• ＼セミナーのポイント／
• ・採用数を増やすにはオンライン接客が有効！ドライバー応募数をアップさせる採用DX
• ・人脈頼みの営業、非効率な電話営業はもう卒業！新規問い合わせを昨対130%にした営業強化DX
• ・効率化・コストダウンで収支改善！配車・総務・経理部門の業務効率化DX

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